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员工在手机端提交差旅申请与费用报销，审批人按规则自动派单，管理员在 PC 后台（OA 管理 菜单组）管组织、规则、预算与打款，并出费用报表。本篇只讲「不看文档就猜不到」的几件事，按顺序读一遍即可上手。
1. 建部门树
员工的归属部门决定命中哪条审批规则，所以先把组织结构定下来。
进入 OA 管理 → 组织架构 → 部门管理，把部门层级建好。
2. 登记员工
进入 组织架构 → 员工管理，登记员工并绑定会员账号（可在此直接新建会员）；记得指定谁当 OA 管理员，他是后台代审与全量查看的兜底角色。
3. 维护费用类型
进入 审批配置 → 费用类型，维护费用字典（差旅类、通用类），报销明细逐笔挂类型。
4. 配审批规则
进入 审批配置 → 审批规则，按「部门 + 费用类型 + 金额区间」配审批人与级数，下一节详细讲。
5. 设预算额度（可选）
进入 审批配置 → 预算管理，按「部门 + 费用类型 + 年度 / 月度」设额度；要控预算才配，不配也能正常走单据。
手机端看不到 OA 入口？员工必须同时满足「已在员工管理里登记」「状态在职」「已绑定会员账号」三条，手机端才会出现 OA 工作台；只是注册了会员但没有员工档案的，登录后只提示加入组织。
| 规则字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 规则名称 | 是 | 会写进单据的规则快照，事后改规则不影响已提交的单据；建议名字里带上部门 / 金额，便于对账 |
| 适用部门 | 否 | 选「全部」= 不限部门；具体部门与「全部」的规则会同时参与匹配 |
| 适用费用类型 | 否 | 选「全部」= 不限类型；同样与具体类型的规则同时参与匹配 |
| 金额下限 | 是 | 申报金额 ≥ 该值才命中本规则（差旅用申请总额、报销用单据总额） |
| 金额上限 | 否 | 填 0 表示不设上限；有值时要求「下限 < 上限」，否则保存会被拦下 |
| 一级审批人 | 是 | 第一级审批的员工；多条待审时任一审批人处理即过节点 |
| 二级审批人 | 否 | 填 0 为单级审批；填了才走两级（不能与一级审批人相同） |
| 状态 | 是 | 只有「启用」的规则参与匹配；停用即时生效，但已提交的单据按提交时的快照走 |
容易踩的坑（一）：多条规则都符合时命中哪一条？条件是「启用 + 部门相符 + 费用类型相符 + 金额落在区间内」，满足后取金额下限最高的那一条；下限相同时取创建更早的那条。系统不做「金额最接近」的判断，所以想按金额分档，就把下限错开写（如 0 / 2000 / 10000 三条），不要写出大量互相重叠的区间。
审批级数只由「规则里有没有填二级审批人」决定
填了二级审批人就是两级，没填就是单级；单据头上没有单独的「级数」开关。
做「金额达阈值才升二级」，就按金额区间建两条规则
例如 0 ~ 5000 只填一级审批人；5000 以上同时填一级与二级审批人。这样小额单只走一级，大额单自动升到两级。
两级节点是串行的
一级通过才轮到二级，二级通过整单才算「已通过」；驳回会停在当前节点并记录节点与意见，员工改完可再次提交，审批流按新快照重建。
| 状态 | 能做什么 |
|---|---|
| 草稿 | 仅本人可见，可继续改明细、可删除；不占用预算 |
| 审批中 | 审批人可在审批中心「待我审批」处理；本人可撤回（撤回后回到可编辑状态，需重新提交） |
| 已驳回 | 修改后可再次提交，重新走审批；不计入预算占用 |
| 已通过 | 等待打款；计入预算占用与费用报表 |
| 已打款 | 由 OA 管理员 / 财务在 单据管理 → 单据审核与打款 标记，是终端状态；计入预算占用与报表 |
容易踩的坑（二）：一张报销单混了多种费用类型。提交时系统只用明细里的第一笔费用类型去匹配审批规则，所以同一张单里既有差旅又有招待费时，命中的是「第一笔所属类型（或全部类型）」的规则。需要按类型分开走审批的，请拆成两张单据提交。
1. 完全没匹配到启用规则 —— 提交被拦下
提示「暂未匹配到启用的审批规则」，需要联系管理员去配规则。这是配置缺失，系统不会替你放行。
2. 命中规则但一级审批人缺位或就是本人 —— 自审改派
引擎禁止自审，不改派单据会永久卡在「审批中」，所以提交瞬间就会完成改派。
规则里配了可用的二级审批人，就由他顶到一级做单级审批；二级也没配或也是本人时，退回兜底审批人（仍为单级）。改派结果会写进单据的规则快照留痕。
3. 改派也安排不了 —— 转兜底审批人
在 系统配置（OA） 里按员工工号填写兜底审批人（填工号，不是姓名），恒为单级审批；该员工需「在职 + 已绑定会员」才能在手机上审，否则只能由后台代审。
4. 规则与兜底都取不到可用人 —— 转后台专用审核
此时不再拦死提交，而是落一个不指派具体人的节点，由有「审批操作」权限的管理员在 单据管理 里直接通过或驳回。
审批进度里的审批人是谁？显示的是实际操作人：后台代审的单据显示「后台专用审核（管理员后台账号名）」，而不是节点上原本挂的那位员工 —— 节点上的审批人只是「计划由谁审」。审批进度一行一个节点，作废节点不展示。
提示：兜底审批人按工号配置，记得核对工号与员工档案一致；若该员工未绑定会员，则只能在后台代审。
谁能代审、谁能看全量？员工只能看本人单据；审批人只能看到并处理轮到自己且能审的节点（本人提交的单据不会出现在自己的待办里）；OA 管理员与后台管理员可全量查看、代审、打款、管预算与出统计。
| 单据状态 | 是否占用预算 | 说明 |
|---|---|---|
| 草稿 / 已驳回 / 已撤回 | 不占用 | 还没进入审批或在途已终止，不参与额度核算 |
| 审批中 | 占用 | 提交即占用，避免同一额度被重复申请 |
| 已通过 / 已打款 | 占用 | 报表里的「执行率 = 占用额 ÷ 预算额」 |
占用金额与归属周期
1、提交时提示「暂未匹配到启用的审批规则」
说明这类「部门 + 费用类型 + 金额」没有启用规则命中，去审批规则里补一条，或把「适用部门 / 类型」设为全部。
2、审批中心看不到那张单
待我审批列表只展示真正轮到你、且能审的节点；本人提交的单据不会出现在自己的待办里，「后台专用审核」的单据也只有后台能处理。
3、结账时对不上金额
先看报表里的统计维度（部门 / 费用类型 / 年 / 月）与明细状态口径，再对单据明细；报表明细支持按条件筛选后导出 Excel。
4、差旅申请提交后还能报多少
差旅详情里展示「申请预算 − 已报销 − 可再报余额」，归来报销时关联该申请即可看到余额，超出时前端会提示、最终由审批把关。
以上口径以当前 OA 报销模块实际行为为准；模块升级后若有调整，以最新版本为准。
读到这里，配置与流程应该都清楚了：先把组织、员工、费用类型、审批规则（可选预算）这五样配好，再让员工在手机端提单，遇到卡点按上面的兜底说明与几处容易卡住的地方逐条排查即可。
